发布预案不到一个半月，国泰君安、海通证券归拢重组再次迎来新的紧要进展。11月21日，两家公司于上交所发布归拢重组答答信（草案）、于港交所发布鸠合通函，进一步明确归拢重组细节世博体育app下载，并露馅将于12月13日召开股东大会。这桩中国成本商场史上边界最大的A+H双边商场经受归拢、上市券商A+H 最大的整合案例，正畴前所未有的速率快速稳步鼓励。

答答信“晒出”诸多亮点

成本实力大幅跃升。限度2024年三季度末，两家公司归拢后净资产3415亿元、净成本1774亿元，均位居行业首位；每股净资产从17.02元进步至18.38元，资产欠债率则从75.02%下落至72.74%。更丰足的成本实力、更平衡的资产欠债结构，将显贵增强归拢后公司风险承受智商，进步成本利用服从和资金使用后果，为异日业务拓展和商场应酬提供坚实财务基础。

业求实力显贵增强。以2023年数据加算蓄意，两家公司归拢后零卖客户数、零卖客户App月活数、IPO承销边界及流派、公募分仓收入、托管外包边界等伏击业务计算，以及在长三角、京津冀、珠三角等重心区域网点数目均位居行业首位。2024年前三季度，两家公司归拢后投资银行业务净收入31亿元，利息净收入40亿元，融出资金边界1458亿元，均位居行业首位。依托更宏大见地的客户基础、更专科轮廓的做事智商、更集约高效的运营照拂，归拢后公司将接续提高零卖、机构和企业客户做事能级，进展品牌效应和边界上风不停进步客户黏性与商场份额。

百亿资金助力打造一流投行

本次国泰君安将配套召募不跳跃100亿元资金，计算用于归拢后公司海外化业务、走动投资业务、数字化转型成立、补充营运资金，助力归拢后公司加速打造一流投资银行，进步服求实体经济能级。

不跳跃30亿元将用于海外化业务发展，为构建更宏大的海外会聚提供坚实撑持，进一步进步海外化业务竞争力，更好为专家投资者及境表里产业客户提供跨境投融资轮廓做事。不跳跃30亿元将用于走动投资业务，推动职权、FICC、繁衍品等业务发展，加大科创板、科创50ETF期权等作念市业务参加，促进碳金融走动、碳回购等业务翻新，巩固进步走动投资业务竞争上风。不跳跃10亿元将用于数字化转型，推动投行数智平台、证券行业垂类大模子、中枢走动系统升级等重心技俩成立，鼓励数字化做事平台成立、完善迁徙应用结尾功能开拓、优化智能投顾体系、增多金融科技应用参加，进一步提高金钱照拂数智化水平及智能走动做事智商，增强为投资者提供全周期、一站式养老金钱照拂做事智商。不跳跃30亿元将用于补充营运资金，保险各项业务牢固、有序开展，更好主办商场机遇，加速终了高质料发展。

全面整合推动开释协同效应

国泰君安、海通证券清楚，归拢后公司将建立新的法东谈主处治结构、照拂架构、发展战术和企业文化，按照公司处治条款，基于合座谋划标的和战术霸术，对业务、资产、财务、东谈主员及机构等进行全面整合，促进业务有用和会，进步合座盈利智商。

成本讹诈方面，将对两边资产一体化照拂，和洽流动性照拂和净成本照拂轨制，利用两边现存平台及资金上风，进一步优化资产配置、提高成本利用服从，进步业务边界和经交易绩；做事智商方面，将整合两边业务资源，优化业务结构、进展边界效应，终了业务协同发展和上风互补，推动进步做事智商、提高谋划服从，构建全面最初的中枢竞争力；运营照拂方面，将进展两边东谈主才上风、照拂老师，提高处治水平、照拂服从，裁减运营成本，充分开释协同效应，加速向具备海外竞争力与商场引颈力的一流投资银行迈进。文/张霖

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